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> Nokia和Siemens合资成立Nokia-Siemens Networks之意涵分析
raylin0107
張貼文章 05-18 2007, 10:24
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<LI id=title>Nokia和Siemens合资成立Nokia-Siemens Networks之意涵分析 <LI class=center>来源:MIC 作者:林熏香 发布时间:2007-03-07 10:18:42 (IMG:http://www.pcbtech.net/plus/img/menumember.gif) 评论(0条)
<LI class=content> Nokia通讯设备部门发展分析
营业概况
Nokia集团营业项目分为移动电话、多媒体、企业通讯设备 (Enterprise Solution)、通讯设备四大部门,并以移动电话为主,约占总营业额61%,其次为通讯设备,约占19%。Nokia通讯设备部门涵盖GSM/UMTS行动通讯、固网通讯和FMC (Fixed-to-Mobile Convergence) 三大领域,产品类型包括GSM/UMTS Radio Access Network (简称RAN) 及 Core Network。至2006年上半年,全球共有逾120家行动通讯服务业者使用Nokia的RAN。对Nokia而言,通讯设备合约为其移动电话产品的营销前锋,尤其是新技术规格的移动电话,Nokia透过行动通讯设备的架设、测试,将移动电话优先售予其行动通讯设备客户。2005年起,Nokia陆续接获芬兰Elisa和菲律宾PLDT等的FMC订单,显示FMC产品对于Nokia通讯设备部门的重要性逐渐提高。

事实上,Nokia通讯设备部门在1997~2002年曾面临营业额持续衰退且亏损严重之窘境,因而数度计划出售其通讯设备部门。为降低亏损额,Nokia大幅削减员工、降低成本,直至2002年下半年终于转亏为盈。在2003~2004年期间,因西欧与中欧行动通讯服务业者加速建置WCDMA,东欧、亚洲与拉丁美洲GSM/GPRS/EDGE订单增加,Nokia通讯设备部门的营业额与获利进入一波成长期,然而到了2005年,因西欧WCDMA网络建置大多完成,使得营业额与净利再度面临衰退。为此,Nokia再度进行组织重整,除将研发部门移至印度与中国大陆,并在中国大陆设立3座工厂生产通讯设备零组件以及增加向亚太地区零组件采购量,藉由降低研发、硬件等成本以利低价争取通讯工程进而提高利润。因此2005年Nokia通讯设备净利额下滑,利润反而自13.8%增加至15.1%。

2004年起,Nokia开始专注于下一代行动通讯技术的研发。虽然Nokia为WiMAX Forum一员,并于2006年进行较大区域的 Mobile WiMAX (801.16e) 测试,但实际上Nokia仍以LTE (Long Term Evolution) 技术研发为主轴,并在2005年10月与Vodafone共同发表3G Evolution白皮书,以理论值最高可达100Mbps的LTE做为下一代行动通讯技术。

通讯设备主要市场与客户群

Nokia 通讯设备销售向来以西欧和拉丁美洲市场为主,自2002年来,亚洲与俄罗斯对Nokia通讯设备部门的重要性日增,俄罗斯为Nokia于东欧最重要市场,亚洲市场以中国大陆和泰国、菲律宾、新加坡等东南亚地区最重要。为发展中国大陆3G市场,2005年10月Nokia与普天在武汉成立合资公司(49:51)一方面藉此取得普天的TD-SCDMA技术,另一方面,自2006年起以普天的产品品牌「Potevio」销售合资公司生产的WCDMA和TD-SCDMA网络产品与解决方案。

在西欧地区,Nokia GSM/GPRS/EDGE行动设备客户群主要以北欧Finnet、TeliaSonera,德国T-Mobile,法国Orange和南欧TIM、Telefonica Moviles为主,并且与TIM、Telefonica Moviles合作关系延伸至拉丁美洲。自2003年起,Nokia积极发展WCDMA与DVB-H,先后与西欧行动通讯服务业者测试DVB-H网络。发展WCDMA之初,Nokia困难重重,一直无法突破关键技术难关,直至2003~2004年才峰回路转,WCDMA业务进而成为Nokia通讯设备部门主要营收。至2006年6月,Nokia于全球共建置59个WCDMA网络,在西欧则与Vodafone、H3G于WCDMA通讯设备密切合作,与Vodafone于WCDMA的合作关系则进一步延伸至日本和澳大利亚。

Siemens网络设备部门发展分析

营业概况

19世纪以通讯起家的Siemens集团,于21世纪早已发展成全方位的综合集团,营业范围分为自动控制、能源工程、交通运输工程与设备、信息与通讯、医疗与照明等十一大部门。
1999年Siemens将PC部门独立出来并与Fujitsu成立50:50合资公司Fujitsu Siemens Computer。同年,Siemens将半导体部门独立出来并易名为Infineon,2004年售半数股权,并于2004年10月将信息与通讯部门改为通讯部门,并于2005年6月Siemens将移动电话部门售予BenQ。2006年1月至3月Siemens集团之营业额以通讯部门居最,自动控制与车用电子则分占第二和第三。Siemens通讯部门于2004年10月重组后,以固网与行动通讯通讯设备、信息、电话与通讯系统 (又称为Enterprise Network)、无线模块 (Wireless Modules)。2005年营业年(至2005年9月30日止),通讯部门营业额约占Siemens集团总营业额16.3%,居11个营业部门之最。但其研发费用亦居Siemens集团之最,约占该集团研发费用总额30%。同时,Siemens通讯部门营业额增加3%并达到131.4亿欧元,订单金额增加6%并达到138亿欧元的情况下,营利却大幅减少36%。虽然行动通讯设备订单挹注,但Enterprise Network与固网通讯设备收益大幅减少并出现赤字。加上华为、中兴异军突起,全球固网通讯设备市场连年衰退,2G/2.5G行动通讯设备市场价格竞争日益激烈,大陆3G执照未发放等等问题,2005年Siemens通讯部门利润率自2004年的5.6%降至3.5%。为减轻固网通讯部分的亏损情况,2005年1月起,Siemens陆续裁减全球固网通讯部门员工约1,350名。

通讯设备主要市场与客户群

Siemens通讯设备的主力市场在于西欧的德国、中欧的波兰和捷克、东欧的俄国,以及亚太地区的台湾、大陆、香港和东南亚。虽然近年来致力耕耘亚太与非洲市场,但至今Siemens通讯部门仍以欧洲为主要市场;欧洲市场约占Siemens通讯部门2005年营业额56%。

在固网产品方面,Siemens的通讯设备向来以固网通讯设备和Enterprise Solution着称,其固网通讯设备已具有近160年悠久历史。与其电话机「Gigaset」、企业通讯系统「HiPath」及CPE等产品相辅相成之下,Siemens固网通讯设备品牌「SURPASS」于全球固网设备市场排名第三,仅次Alcatel/Lucent和Cisco。Siemens固网通讯设备产品包括固线电话设备、固网通讯设备与IPTV等。至2006年上半年,全球共有约250名电信业者使用Siemens之SURPASS交换机等设备。2004~2005年起,欧美电信业者开始积极发展NGN,Siemens基于深厚的固网设备市场基础,接连于2005年第一季起陆续接获France Telecom之FMC、BT之NGN等大型订单。至2004年3月于全球38个国家已有82家电信业者使用Siemens的NGN Switching,目前全球则有80家以上的电信业者使用Siemens的NGN Management「NetManager」。

在行动网络方面,Siemens迟至九十年代中期才进入行动通讯设备市场,但由于西欧与北美等成熟市场早已为Ericsson和Nokia等大厂地盘,因此Siemens一方面积极发展亚洲、东欧和非洲新兴地区之GSM/GPRS/EDGE市场商机;另一方面,因具有交通运输工程与设备和车用电子业务的优势,Siemens成为全球最重要的GSM-R(GSM-Railway) 和WiFi-Railway供货商。

为能于3G迎头赶上,Siemens采取透过合作和合资方式进入市场。早在全球开始发展第三代移动电话之初,Siemens即于1999年与NEC缔结UMTS合作关系,一方面顺利取得WCDMA技术,另一方面则共同争取订单。自2003年起接获H3G、Vodafone、T-Mobile等西欧行动通讯服务业者订单,并以基地台订单为大宗。除此之外,Siemens并积极研发Mobile TV、WiMAX与TD-SCDMA网络技术,开发出「[email="WayMAX@vantage"]WayMAX@vantage[/email]」等WiMAX平台与相关产品。

其中,Siemens早自1998年即投入大量财力与人力研发TD-SCDMA网络技术,至2003年的研发投资已达1.7亿欧元(约2.1亿美元)。2003年Siemens发展出TD-SCDMA基地站Node BNB-403TS。2004年2月,Siemens与华为在北京签定合约成立合资公司(51:49),合资金额达1亿美元。透过合资公司,Siemens欲借重华为在TD-SCDMA的技术及市场经验,以发展在中国大陆的TD-SCDMA通讯设备市场。然而,由于大陆3G执照至今迟迟未发,已使长期投下巨额研发经费与人力的Siemens成本无法回收,并造成利润负担与亏损。

Nokia-Siemens Networks合资内涵分析
2005年3月,Siemens新总裁Kleinfeld一上任即明确制定利润导向之企业政策,并于解决严重亏损的移动电话部门后,立即着手寻找通讯部门之买主,并且同时与Motorola和Nokia等接洽。历经六个月与Nokia的洽商,终于在2006年6月中旬达成协议,将两大集团的通讯设备部门独立出来,成立50:50合资公司Nokia-Siemens Networks,总部设于芬兰Espoo/Helsinki,并且自2007年1月1日开始正式营运,由Nokia主导内部整并,Siemens负责财务监控。

合并主因

除了Siemens通讯设备部门自2004年以来严重亏损问题之外,促成Nokia-Siemens Networks合并的主要原因尚有:
新兴业者进逼与买方市场成形
一方面,由于华为与中兴等新兴业者以低价的服务与硬件于全球通讯设备市场快速扩张版图,造成通讯设备市场价格竞争日益激烈,并日益威胁Motorola、NEC和Cisco等通讯设备业者。另一方面,电信业者如Telefonica、AT&T、France Telecom、Vodafone和Verizon等等,经由并购方式成为全球电信业巨头,因而对通讯设备价格渐有左右能力。新兴业者异军突起,加上电信业者对网络价格之主导权日益提高,已造成全球通讯设备市场价格下滑,尤其是成熟技术规格之通讯设备价格,例如2G/2.5G行动通讯设备、固线电话设备。以2006年第一季为例,虽然WCDMA RAN平均销售价格上扬8%,但却因2G/2.5GRAN价格惨跌而导致全球RAN平均销售价格大幅下滑22%。为抵抗华为和中兴等新兴业者节节逼进,并有效降低成本以较低价格争取订单,Nokia与Siemens通讯设备部门继Alcatel与Lucent之后合并为一。

FMC与NGN需求日殷

除了市场与价格压力,全球电信服务市场对FMC与NGN需求日殷,亦是促成Nokia与Siemens合二为一的重要因素。全球行动通讯、固线电话和因特网等通讯设备市场历经多年齐头并进后,开始汇聚走向相互融合的局面。Nokia虽然兼具行动与固网通讯设备技术与客户群,并且早已将FMC列为其网络通讯设备未来发展重点,但其固网通讯设备部门较弱,客户有限,极需相关技术、局端与终端产品 (尤其是CPE) 以及客户群以补其不足,以面对电信服务市场对FMC与NGN日益提高的需求与商机。

合资公司发展重点

业务规划

Nokia与Siemens合资公司包括Nokia之通讯设备部门以及Siemens通讯设备部门 (含Carrier Services),但Siemens之电话与通讯系统 (Enterprise Network)、信息与无线模块则不在合并之列。合并之后,Nokia-Siemens于全球将有逾300家行动通讯设备客户与逾300家固网通讯设备客户。

根据2006年6月19日Nokia与Siemens对外公布的蓝图来看,Nokia-Siemens业务范围将分为三大部分:行动通讯设备、固网通讯设备(含固线电话通讯设备和固网/无线网络通讯设备)和电信服务 (含行动通讯服务业者、固网通讯服务业者等Carrier Services)。依据2005年Nokia和Siemens营业状况来看,行动通讯网络将占Nokia-Siemens总营业额最大部分,比例达56%左右;其次则为行动通讯服务业者之Wireless Carrier Services,约占22%。未来,固网通讯设备部门将因NGN的挹注而大幅成长,但,行动通讯设备部门仍将是Nokia-Siemens的主要业务。

若进一步依据产业内容细分,Nokia-Siemens未来业务重点将放在:WCDMA/HSPA、FMC、NGN、TV (含IPTV和Mobile TV) 以及LTE和WiMAX.等宽带通讯设备与相关服务,而交通运输之通讯网络与IP 通讯设备亦是发展重点。若以市场区域来看,Nokia-Siemens将以开发新兴市场为主,以西欧、北美等成熟市场为辅。

公司整并要点

如何降低成本以提高竞争力,乃Nokia-Siemens整合重点之一。由于Nokia与Siemens通讯设备部门近年来皆加强向亚太地区采零组件以降低成本,因此采购方针相同之下,较易进行采购部门与政策的整合,并且易以量制价进而降低采购成本。如何有效的人力资源整合以降低成本,将是该合资公司整合重点,亦将是首当其冲的问题。合并后的Nokia-Siemens全球约有5.8万名员工,其中,约4万名员工来自Siemens,约1.8万名来自Nokia。2007年至2010年Nokia-Siemens计划裁减10%至15%员工,亦即6千至9千名员工,以达到每年节省15亿欧元人事费用,尤其是重迭之研发人员与营销人员。

Nokia-Siemens计划,透过降低采购成本与人力整合,于2008~2009年恢复盈利。但于削减员工以降低成本之前,Nokia-Siemens的整并预计花费15亿欧元,并且于合并后第一年和第二年(2007年-2008年) 即需支付逾11亿欧元的整顿费用。因此,Nokia-Siemens Networks是否能在两年内有效进行整并而快速达到利润目标,仍需一段时间观察。

Nokia-Siemens Networks于通讯设备市场之可能定位

根据2005年Nokia与Siemens通讯设备部门营业额来看,合并后的Nokia-Siemens Networks将有158亿欧元之营业额潜力,于2005年全球通讯设备市场仅次Alcatel/Lucent与Ericsson/Marconi。以2005年全球行动通讯设备市场为例,Nokia-Siemens Networks以近120亿欧元之营业额与23%市占率排名第二,仅次于Ericsson/Marconi,并拉大与Alcatel/Lucent距离。此外,Nokia-Siemens Networks之营业额于2005年固网通讯设备以34亿欧元排名第三,于Carrier Services以近40亿欧元排名第二。






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