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> 固定收益(Fixed Income)策略避險基金觀測, Pernal FIH, 美林Ares, ABL資貸, MVP組合, AP汽貸....
印鈔機
張貼文章 01-31 2008, 12:39
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引用框(merlin_lai @ 06-07 2007, 15:17) *
請問這檔真的是美林發行的嗎?^^ 怎麼看起來不像.


的確是美林發行的喔

可以利用他的配息收入

在轉入作為定期定額的投資款

是一種投資策略

由於有槓桿操作

所以本金會有漲跌



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印鈔機
張貼文章 02-01 2008, 02:05
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投資二兵
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引用框(18super @ 08-30 2007, 02:48) *
我弟(在台灣)前幾天買了美國次級汽車貸款基金:

http://www.hedgefundsbank.com/page0201.asp?PID=2215

說有很高的回報(這幾年都超過20%)... 我查了半天, 並沒有在美國的市場上看到, Google上大多也是中文介紹這個基金. 覺得怪怪的

而她們公司的網站又沒有寫什麼:
http://www.americanpegasus.com/front_1024.asp

真擔心是否是詐騙的或是很小的掛羊頭賣狗肉的基金... 有人有這個基金的資料嗎?



這檔基金是真的喔

可以放一百二十個心啦

至於績效嘛........

之前是真的不錯~~


不過

去年大約八九月的時候

基金經理人說要在募集一檔基金

請我們公司做獨家代理

然而

經過我們的評估

當時這檔基金的現金

有大約4成的資金放在銀行

因此我們便拒絕掉了

因為既然還有四成的資金

經理人應該專心找尋標的才對

而不是還要在成立基金~~

各位說是嗎??

之前有一些投資朋友因為看到經濟日報的報導

來跟我問這檔基金

投資意願相當高

不過~~~~我還是推薦他們有更好的

呵呵~~我算是笨的顧問吧~哈哈



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gessle
張貼文章 02-05 2008, 11:41
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引用框(18super @ 08-30 2007, 02:48) *
我弟(在台灣)前幾天買了美國次級汽車貸款基金:

http://www.hedgefundsbank.com/page0201.asp?PID=2215

說有很高的回報(這幾年都超過20%)... 我查了半天, 並沒有在美國的市場上看到, Google上大多也是中文介紹這個基金. 覺得怪怪的

而她們公司的網站又沒有寫什麼:
http://www.americanpegasus.com/front_1024.asp

真擔心是否是詐騙的或是很小的掛羊頭賣狗肉的基金... 有人有這個基金的資料嗎?



發言一定要專業負責,不要似懂裝懂

基金操作現況

從2006年8月實際在市場操作以來,淨值從101.4到2007年11月淨值是100.63,每季配息約2.98%,到去年年底配息6次,到去年11月績效報酬是-0.76%,但配息了六次,報酬率有17%(不算複利情況下)


如何投資

非複委託,是直接和基金公司交易,將投資的資金電匯到託管銀行北美信託Northern Trust,而這家信託公司是否安全,去問第一銀行就知道,也有廣告


此網址的回應文章有詳細介紹 http://tw.myblog.yahoo.com/gessle_lee/arti...6&sc=1#2346



淨值報告

APAL (D) Nav as of December 31, 2007

Below please find the latest NAV of American Pegasus Auto Loan Fund (Dist). Should you have any queries, please feel free to contact us.

American Pegasus Auto Loan Fund (Dist)


Please be informed that the Net Asset Value for American Pegasus Auto Loan

Fund (Dist) Segregated Portfolio (“the Fund”) as of December 31, 2007 was

calculated at :



NAV per Share
$98.7687




Last Dividend Payment Date
12/31/2007

Dividend per Share
$2.96




Fund Performance


Fund Inception Date
July 31, 2006

Initial NAV per Share
$100.0000

1-Month Return
1.09%

Year-to-date Return
11.86%

Total Return since inception
17.97%



附加檔案
附加檔案  有關AP基金經理-Ben在理財週刊的專訪.pdf ( 431.2k ) 下載次數: 31
附加檔案  PS_APAL(D)_0711.pdf ( 938.3k ) 下載次數: 61
 


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FoX-Lover
張貼文章 02-23 2008, 17:37
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Permal Fixed Income Holdings

2008
年1月 -0.8%
因擔憂美國衰退機率上揚,本基金一月與信用利差相關策略平均下跌1-4%,而與信用利差無關的策略,因市場波動度加大,全球宏觀策略上漲2%、相對價值套利也上漲0.3%;另外,全球股市急轉直下,則讓事件導向策略虧損3%。

展望未來,PERMAL認為2008年最有機會為賺取回報的策略為全球宏觀/事件導向/定息交易等三項策略,三項策略約佔總投資組合之65%,受惠於市場波動度加大,短期內全球宏觀策略可望成為獲利主力。而定息交易主要放空次級房貸及基本面惡化的公司債券,多空策略雖與利差相關性大,但放空策略在風險趨避及投資信心較不足的市場中,將更有套利空間。另外,相對價值套利策略可望在近期殖利率曲線陡峭時進而套利。

另外,純做多的策略的比重已由一年前的21%降低至13%,雖然目前Credit Spread持續拉大,公司債券的投資價值看似浮現,但Permal目前仍將持續調降與利差具相關性的投資策略比重;直到市場出現Credit Crunch,Portfolio Manager將會開始調降現金部位,並增加純做多的策略,並佈局於被大幅低估的相關債券

藍線: PRMFIHN:NT PERMAL FIXED INCOME HOLDINGS N股 佩莫爾定息投資控股(固定收益套戳策略)

綠線: PRMCOMI:VI PERMAL FX,FINANCIAL & FUTURES LTD 佩莫爾全總體經濟(匯率,金融暨期貨管理策略)

橙線: PRMIVHI:NT PERMAL INVESTMENT HOLDINGS 佩莫爾投資控股(全球股市多空策略)



本篇文章已被 FoX-Lover 於 04-08 2008, 16:38 編輯過
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semap
張貼文章 03-20 2008, 09:31
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大概一個星期前 我的理專告訴我 Permal以後每季每單位配息從 USD 20 要降為 USD 15 了

(IMG:style_emoticons/default/banghead.gif) (IMG:style_emoticons/default/banghead.gif) (IMG:style_emoticons/default/banghead.gif)

以下是他給我的mail, 給大家參考參考
====================================

Permal Group Inc.於昨日(2008/3/12)發出正式通知,Permal Fixed Income Holdings將調整其配息政策如下:
調整方式:
調整前: 每股每季配發USD/EUR 20 元
調整後: 每股每季配發 USD/EUR 15元
正式調整時間 – “2008年第二季(2008/6/30)”起配息調整如下:
Share Class Per Quarter Per Year
A – USD $ 15.00 $ 60.00
B/C - USD $ 15.00 $ 60.00
S - USD $ 1.50 $ 6.00
A - EUR € 15.00 € 60.00
B/C – EUR € 15.00 € 60.00
N No Distribution
2008年三月底(三月第二次)提出申購之投資人,其首次配息即適用新的配息政策。

調整配息率原因如下:
- 避免淨值的波動
- 避免過高的配息率,可能對原投資部局的影響

配息政策之調整,不但不會影響投資人的總投資收益,而且可以在目前的利率環境獲得相對較穩定的淨值。(總投資收益=配息收入+資本利得)
過去五年, 本基金的投資平均年回報為10.3%, 標準差為3.4%,未來本基金的投資程序不會有任何改變。


附件為Permal Group Inc.發出的正式通知,如上述內容與正式通知相異,請以原正式通知為主。

Permal Fixed Income Fund 2/29最新淨值
USD 642.55
Month +0.1%
Year -0.6%

EUR 1012.94
Month +0.2%
Year -0.6%
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附加檔案  Permal_Group_of_Funds_Dividend_Notice.pdf ( 39.51k ) 下載次數: 36
附加檔案  Permal_NAVs_022908.pdf ( 23.02k ) 下載次數: 36
 


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FoX-Lover
張貼文章 03-29 2008, 01:30
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藍線: PRMFIHN:NT PERMAL FIXED INCOME HOLDINGS N股 佩莫爾定息投資控股(固定收益套戳策略)

綠線: PRMCOMI:VI PERMAL FX,FINANCIAL & FUTURES LTD 佩莫爾全總體經濟(匯率,金融暨期貨管理策略)

橙線: PRMIVHI:NT PERMAL INVESTMENT HOLDINGS 佩莫爾投資控股(全球股市多空策略)

感想: Permal Fixed近來吃鱉, 對大市沒有抵禦力, 公債多頭也跟不上, 大趨勢可能正在反轉, 似乎趨勢變得較有利於Permal FX-Futures, 因 Global Macro宏觀經濟和管理期貨這類策略這幾個月除了報酬率, 波動率和夏普值有逐漸改善的傾向

本篇文章已被 FoX-Lover 於 10-27 2008, 02:30 編輯過
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chiatien
張貼文章 04-07 2008, 14:58
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引用框(FoX-Lover @ 03-29 2008, 01:30) *
藍線: PRMFIHN:NT PERMAL FIXED INCOME HOLDINGS N股 佩莫爾定息投資控股(固定收益套戳策略)

綠線: PRMCOMI:VI PERMAL FX,FINANCIAL & FUTURES LTD 佩莫爾全總體經濟(匯率,金融暨期貨管理策略)

橙線: PRMIVHI:NT PERMAL INVESTMENT HOLDINGS 佩莫爾投資控股(全球股市多空策略)

感想: Permal Fixed近來吃鱉, 對大市沒有抵禦力, 公債多頭也跟不上, 大趨勢可能正在反轉, 似乎趨勢變得較有利於Permal FX-Futures, 因 Global Macro宏觀經濟和管理期貨這類策略這幾個月除了報酬率, 波動率和夏普值有逐漸改善的傾向

Permal Fixed近來吃鱉, 對大市沒有抵禦力, 公債多頭也跟不上, 大趨勢可能正在反轉, 版主判斷原因為何
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張貼文章 04-08 2008, 17:20
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2006/08/31~2008/03/31 PERMAL FIXED 有夠吃鱉 漲沒份 跌就有它ㄧ分

藍線: PRMFIHN:NT
PERMAL FIXED INCOME HOLDINGS N股 佩莫爾定息投資控股(固定收益套戳策略)
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PRMFIHN:NT

綠線: PRMCOMI:VI PERMAL FX,FINANCIAL & FUTURES 佩莫爾全總體經濟(匯率,金融暨期貨管理策略)
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PRMCOMI:VI

橙線: PRMIVHI:NT PERMAL INVESTMENT HOLDINGS 佩莫爾投資控股(全球股市多空策略)
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PRMIVHI:NT

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張貼文章 05-11 2008, 08:55
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藍線: PRMFIHN:NT PERMAL FIXED INCOME HOLDINGS N股 佩莫爾定息投資控股(固定收益套戳策略)
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PRMFIHN:NT

綠線: PRMCOMI:VI PERMAL FX,FINANCIAL & FUTURES 佩莫爾全總體經濟(匯率,金融暨期貨管理策略)
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PRMCOMI:VI

橙線: PRMIVHI:NT PERMAL INVESTMENT HOLDINGS 佩莫爾投資控股(全球股市多空策略)
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=PRMIVHI:NT

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張貼文章 10-23 2008, 06:06
發表於: #70


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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:FoX Lover 日期:2008/06/12 時間:22:54 發言順序:1461
(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_05.gif) 內文:


http://www.harcourt.ch/cms/hauptseite/zeigeBereich/12/services_und_products.html
Harcourt這個資本借貸基金 Belmont Asset Based Lending Ltd Class B2+ 法人級

ISIN編號: KYG098592275 彭博代碼: BELLBBP:KY

奇怪了 也是普普啊 剛好Permal固定收益N股也在那時發行 這檔也好不了哪裡去
恐怕無法期待一年10%季配息不會損到本金
還是要募資發行的這檔結構可以完全不一樣 表現可以令人驚艷?


Belmont Market Neutral Ltd 市場中立策略
Belmont Trading Ltd 管理期貨CTA
Belmont Long Short Equity Ltd 股票多空策略
Belmont Fixed Income Ltd Class 定息套利策略
Belmont Diversified USD 多重策略......
這家避險基金算是很齊 但看其月報 大約都差於所屬同儕基金的平均
只有在避險基金評鑑資料庫會出現的Belmont Asia Ltd 或可看看


本篇文章已被 FoX-Lover 於 10-29 2008, 02:28 編輯過
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張貼文章 10-29 2008, 05:03
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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:FoX Lover 日期:2008/07/10 時間:14:35 發言順序:1604

(IMG:http://www.moneyq.org/forum/uploads/1181350724/gallery_691_47_28643.jpg)

2006/08/31~2008/06/30


藍線: PRMFIHN:NT PERMAL FIXED INCOME HOLDINGS N股 佩莫爾定息投資控股(固定收益套戳策略)

綠線: PRMCOMI:VI PERMAL Macro Holdings (原FX,FINANCIAL & FUTURES) 佩莫爾全球宏觀

橙線: PRMIVHI:NT PERMAL INVESTMENT HOLDINGS 佩莫爾投資控股(全球股市多空策略)

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張貼文章 11-02 2008, 23:45
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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:老.... 日期:2008/09/05 時間:01:48 發言順序:1914

聽聽AP官方的說法 ~~

AP汽貸7月上漲0.39%, 關於本基金在7月份獲利放緩的表現, 該基金經理人對此有一詳盡說明, 如附件。
http://jasper-jou.myweb.hinet.net/apal08.pdf

有關本基金在7月份表現放緩的原因如下, 摘錄如下:

1) 主因由美國汽車價格下調 (主要在休旅車及小型貨車。因油價高漲, 休旅車在二手車市場價格大幅下跌) 而導致二手車輛的價格減值。但基金經理人相信這只是"一次性"的事件,而他們亦預期有關的汽車價格在短期內不會再次大幅下調, 敬請投資人放心。

2) 美國7月的失業率持平, APAL汽車貸款的違約率並未大幅上揚, 目前仍維持在9.66%左右,APAL(D)則是8.52%, 仍是在可控制範圍之內

3) 目前基金的現金部位暫時提高,以舒緩投資者對基金的流動性的關注。

故此,由於基金管理層相信再次減值的情況應不會出現,他們預期基金在8月份表現會比7月份的為好;並相信當投資者走出對美國經濟恐懼時,基金的表現將會在年底前逐步回升, 敬請投資人放心

本篇文章已被 FoX-Lover 於 11-02 2008, 23:46 編輯過
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張貼文章 11-05 2008, 07:27
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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:想停泊.... 日期:2008/10/06 時間:17:28 發言順序:2092

看來 Y 大已經說了,AP 汽貸基金暫停贖回,

以下為資訊

1. 該基金上個月即九月提出總贖回量為380萬美金, 因本月截至10/3, 總贖回金額就已達450萬美金, 為避免整個基
金陷入流動性問題及保障現有投資人權益, 故該基金宣佈自即日起暫停接受新的贖回申請。


2. 基金經理人強調,目前基金營運正常且將持續正常支付季度利息給基金現有投資人, 請投資人放心。

3. 先前七月,八月,九月提出贖回的投資人 將按先後順序處理贖回。 但其尚不肯定是否一次全數付款或需要按比例分不同月份拿到贖回款項。

本篇文章已被 FoX-Lover 於 11-05 2008, 07:28 編輯過
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張貼文章 11-09 2008, 11:02
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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:艾....... 日期:2008/10/15 時間:11:37 發言順序:2179

To 各位大大

今天真是蠻感動的一天

我總算證明了 Life settlements wholesale fund 現在不是詐騙集團


之前在此版看到AP autoloan 停止贖回(我沒買)

Edison變成Pocket Monster(我已贖回 只是不知何時能入賬 還剩多少)

我趕緊在10/8提出贖回

2007/1/31 申購淨值0.8331

2008/10/8 贖回淨值 0.9636

只是當初被Agent 收了11.11%手續費(30000 USD 只有27000投入)

提前贖回又被扣了4%

今天入賬29980.21USD

共損失19.79USD 及 200TWD 電報費

雖然損失了近乎兩年定存利息

還是不幸中的大幸

LSF 最近Fund Size不斷上升 已到14E USD

買入保單也達到570張

只是當初預定4年3個月 淨值就會成長100%

現在NAV成長似乎便慢

如果願意冒險者

應該直接透過Mark Plummer or



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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:FoX Lover 日期:2008/10/15 時間:12:45 發言順序:2183

To 艾.....

> 今天真是蠻感動的一天我總算證明了 Life settlements wholesale fund 現在不是詐騙集團 http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=LIFSETE:AU

謝謝艾司大大分享 好久沒看到您貼文 兩年前看到您貼這檔 我也順便有查查 也一值注意同類保單基金的表現 那時查是真基金 但我只看到應該只有澳幣版(?) 在紐西蘭IFA有代理門檻比章程更低 手續費也低

您可以稍微透露當初下這檔的台灣Agent嗎? 我實在找不到2年前我可能有記的資料了 雖然那手續費極不合理 但您這Agent能有這在台獨家的 我想接觸看看它其他紐奧系的商品 應該不會一無可取吧

Mark Plummer 我只有E-mail往來過 都沒有問過手續費折扣 請問您有和其接觸交易過嗎? 可靠嗎? 他的東東非常非常多 類別也齊全 保單貼現投資的東東特別比別人多 真不知是哪裡蒐羅來的 最近三個月他把鬱金香和K1擺進去了



年平均7 - 9% 型 我屬意中間那個 但沒找到彭博代碼

澳洲Life Settlement WholeSale Fund 美式保單貼現,彭博代碼 淨值線型LIFSETA:AU ,有季配息(?),3萬澳幣起

英國 The Protected Asset TEP Fund 英式壽險保單,有季配息,1.5萬美金起

英國 EEA資產的Life Settlements Fund 美式壽險保單,彭博代碼 淨值線型EPICLSU:GU,有配息,5萬美金起

我就是怕美式保單 所以才要鑽英國TEP 對保險本來就不懂

似乎其英國個人投資局 公益委員會等官方機構 是列認退休年金可自主理財的部分

公民才可開設的Individual Savings Account (ISA)資本利息免稅帳戶可以小額投資 不用要達到基金章程下限門



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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:艾.... 日期:2008/10/15 時間:13:39 發言順序:2186

To Ym..... 大大


聽說大部份的 Life settlements fund ~~都因為股市空頭~~漲幅減少..................
偶比較有興趣的是二手市場的流動性^^
-------------------------------------------------------------------------------

我就是記得你說過 另類投資中若正報酬月份達100%

有可能流動性皆不佳

所以我才會贖回

因為一但發生 幾乎是全有全無律

保單貼現之前在台灣已有一群人受傷

Lydia Capital & MBC 可以查查看

另外看到LSF 出資贊助奧運選手及舉辦Fund Size破10E的慶祝酒會

也讓我奇蒙子不好

不想再拿錢給人玩了

本篇文章已被 FoX-Lover 於 11-09 2008, 11:15 編輯過
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FoX-Lover
張貼文章 11-09 2008, 11:35
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投資少尉
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(IMG:http://www.moneydj.com/e/ytalk/images/Icon32_Talk_02.gif) 作者:FoX Lover 日期:2008/10/19 時間:19:53 發言順序:2241

那個向咱們勞退基金還是退撫基金推銷的瑞士資本借貸固定收益基金
同一家有 Belmont Enhanced Treasuries (U.S.) L.P.


正正是這次度過流動性風險的剋星 這也算固定收益套利吧
雖然被BarclayHedge歸類於選擇權基金 投資標的是持有美國政府公債+ 選擇權收益

Primary Sector: Option Strategies

achieve positive, long-term returns in excess of those available from traditional government securities, by investing in U.S. government and government-backed fixed income securities and conservative option strategies. The portfolio will be comprised of short-term U.S. Government and agency securities and will employ an options writing strategy for additional income. All government securities will be laddered over a five-year maximum period and are intended to be held until maturity. The option strategy seeks to generate income by selling short-term option contracts on the S&P 500 Index that are not expected to be exercised.

(IMG:http://www.moneyq.org/forum/uploads/1225737102/gallery_691_47_13664.jpg)

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FoX-Lover
張貼文章 05-31 2009, 13:02
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投資少尉
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引用框(ymbis @ 04-25 2009, 14:45) *
著名低波動的fof ~~不少人曾經持有
Permal FIH /2008=-18%...........100E===>42E(注意看持股買進7%John paulson)
Permal MH(FX)/2008=-5%..............100E===>57E

附加檔案
(IMG:http://www.MoneyQ.org/forum/style_images/golden_win/folder_mime_types/pdf.gif) PFIH_FactSheet_Chi.pdf ( 576.25k )
(IMG:http://www.MoneyQ.org/forum/style_images/golden_win/folder_mime_types/pdf.gif) PFX_FactSheet_Chi.pdf ( 573.96k )

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