這兩支股票一個月賺的比別人一年還要多 來分析看看兩者的差異~~

唐榮去年預估會賺將近4塊錢 ROE約會落在22%左右 近幾年的每股稅後盈餘節節攀高 從2003年的2.17到去年的近4元(估) 成長力道驚人 很難像在1999年時唐榮還虧損近6塊錢 且今年一月份營收續創新高來到34.42億

大成鋼在去年大約賺超過5塊錢 從2004年起每股盈餘皆超過2.7元以上 股東權益報酬率在26.85%(估)略勝於唐榮的21.82%(估)

兩支個股本益比皆落在8倍左右 鋼鐵股的本益比普遍都不高 但是若是考量到本益比的區間 大成鋼的本益比在近期約會落在9~12倍都算是合理區間 而唐榮會落在8~10倍 換算成股價 大成鋼的股價在46.89~62.51元之間 (現價43.6) 唐榮則是31.79~39.74元(現價32.1) 兩者股價都接近較低估的位置

兩支都是獲利很不錯的股票 不過就以一月份的營收來看 或許唐榮的成長性與爆發力會更優於大成鋼!!!

提供給大家參考~~ (請多多回應給我鼓勵喔!!!) 詹姆士 轉載請註明出處



唐榮 還原 ROE% EQ% 四年盈再率% EPS

1999年 -96.38% -5.81
2000年 -99.98% -2.4
2001年 #VALUE! -3.2
2002年 #VALUE! 0.54
2003年 4034.19% 2.17
2004年 125.55% 2.65
2005年 28.22% 3.02
2006年 17.23% 3.54

平均ROE 21.82% 預估EPS 3.9742718 本益比

大成鋼 還原 ROE% EQ% 四年盈再率% EPS

1999年 4.63% 0.68
2000年 -2.09% -0.27
2001年 0.63% 0.08
2002年 3.47% 0.59
2003年 5.36% 0.79
2004年 22.24% 3.46
2005年 15.83% 2.75
2006年 21.20% 3.93

平均ROE 26.85% 預估EPS 5.209546667 本益比



唐榮1月稅前盈餘3.62億元 年增10倍 每股稅前1.04元
2007/02/12 12:01 鉅亨網


【鉅亨網記者葉文義／台北‧2月12日】 唐榮鐵工廠 2035(TW)自結元月營收達 34.42億元 ，年增1.42倍，創歷史新高，單月稅前盈餘亦高達3.62 億元，年增 10.02倍，每股稅前盈餘1.04元。

唐榮指出，去年以來鎳價不斷上漲，主要反映下游 的需求亦強，該公司近年以加班和以較佳的原料取得方 式，降低煉鋼時程，增加煉鋼時間，將每月產能由26萬 噸提升至33萬噸，量增價穩下，營收穩步上升。

唐榮預估，今年全球不鏽鋼的需求仍強勁，該公司 目前的主要客戶為經銷商，約有 4-5成輸出外銷，市場 則多為歐美市場，而由於部份鋼品為 200系，在大陸價 格競爭激烈下，決定將退出大陸市場，持續深耕歐美國 家，有利未來獲利持穩。

大成鋼元月稅前獲利3.71億元 每股稅前盈餘1.07元
2007/02/14 09:55 鉅亨網


【鉅亨網記者葉文義／台北‧2月13日】 不鏽鋼廠商大成鋼 2027(TW)元月合併營收創新高 ，獲利則在鎳價高檔支撐下，認列部份未實現利益，稅 前盈餘達3.71億元，較去年12月成長 53%，每股稅前盈 餘1.07元，再次站回單月每股大賺1元以上的高水準。

由於今年初以來，鎳價接近 4萬美元大關，全球鎳 礦供需仍然吃緊，受惠鎳價持續上漲，大成鋼積極佈局 美國通路市場，近期又獲大陸最大不鏽鋼廠太原鋼鐵的 鋼品供應，大成鋼貨源充足，美國大成的營業額在需求 支撐下，將持續有強勁成長表現。

大成鋼表示， 2月受工作天期減少影響，美國、台 灣營收同步下降，獲利也將減少。

大成鋼表示，鎳價是實現獲利的主要參考因素，公 司未實現利益持續維持在20億元以上高檔，單月稅前盈 餘將依鎳價逐步認列。

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鼓勵鼓勵
謝謝詹姆士提供的資料

對大成鋼沒意見!!

至於唐榮
我記得沒錯的話，去年有分析師預估值是5元，
報導指出唐榮因新的會計公報規定未實現土地增值必須全數回沖，
唐榮須沖回75.6億元的累計虧損，以法人估計唐榮今年獲利約達20億元，
預估可能三年內無法發放股利。

所以版大指唐榮的股東權益報酬率21.82%???請問還是這麼高嗎???

唐榮這支我26元買35元賣，觀察漲勢沒其它支股票強。
除大成剛外，其實還有很多鋼鐵股獲利也都不錯，eps也都還落在5~8之間。

以上個人意見!!!

我倒是沒有注意到回沖的新聞 只是就去年的獲利進度去做估算 ~

不銹鋼又漲價了 今年不鏽鋼行情在上半年能見度高 筆者發文的時候 唐榮在33塊左右 今天將攻近期高點35.5元 大家可以期待今年上半年不鏽鋼的行情 致於下半年可留意4i概念族群~~~

2035唐榮

現在股價
最低本益比股價 37.9 最高本益比股價
52.64 65.80

這是根據去年全年度盈餘所估算出來的合理股價 介於 52.61~65.8 以今天的價位來看 本益比約5.76倍左右 非常便宜

今年1 , 2月賺了1.6元 本人估計 第一季有機會賺3元 若是今年獲利與去年一樣 股價到50元應該不是問題 ~~

提供給大家做參考 (以上為本人意見 並非投資建議 大家在投資之前應該了解股票的風險) 詹姆士

《業績-鋼鐵》唐榮自結3月營收41.14億，年增率140.94%
2007/04/10 09:25 時報資訊


【時報-台北電】唐榮(2035)自行結算96年3月份之營業收入為41.14億元，稅前盈餘為3.6億元，分別較去年同期成長140.94%及1191.47%。（編輯整理：盧玟均）

鎳價仍在高檔 個人推估 即使鎳價回檔 熱度仍可持續1~2個月 上半年鋼鐵的能見度會比其他類股還要高~~~

1998~1999年投資中油廢水處理廠及焚化爐案大幅虧損，2000年一次攤提損失75.6億元，並以資本公積彌補虧損，故唐榮獲利需先轉回資本公積，未來公司才可開始發放股利(淨值需約達110億元以上)，2001~2006年可享5年免稅。

由於鎳價維持在高檔，唐榮(2035)4月冷、熱軋等不銹鋼品的內、外銷價格大漲，平均漲幅達到11％至12％，超出市場預期，為去年以來單次最高漲幅，4月產品價格持續走高，意謂4月營收獲利可持續向3月高點挑戰。

此外，在國際鎳價飆漲壓力下，韓國浦項鋼廠率先宣布，將自本月23日起，調漲5月產品價格，平均漲幅超過9％。受此影響，唐榮(2035)不排除繼續調漲5月產品價格，第二季產品價格持續上揚，獲利成長仍可期，昨日三大法人聯手買超超過千張，今早股價再度大漲，達到漲停板，為48元，股價創下95年7月上櫃掛牌後新高。


個人認為 上半年度鋼鐵族群的能見度最高 下半年則必須觀察4i族群的營收是否真的有所表現 ~~

以今年來看 上半年唐榮獲利有可能會在5元以上 而全年我個人保守估計會在8元左右 抓個保守的本益比區間 6~8倍 股價即有可能會在48元到64元之間 ~~

另外別忘了唐榮還有180億左右的資產可以作為題材!!!

以上絕對是我本人的看法 不是投資建議 買賣股票一定要注意風險~~~ 詹姆士

請問一下詹大
因為有人告訴我現在可以進去接唐榮ㄟ
會不會回不來ㄚ
可以接嗎？

今年預估可賺8.26元 目前以本益比區間下緣的價位大約在41.3元左右 目前股價44.5算是不貴 以本益比10倍來看 股價在80元左右
當然唐榮有點像是原物料股(跟鎳價有關) 原物料價格的劇烈波動 考驗著管理者對物料的控管能力 因此本益比不容易被拉高 不過目前本益比約5.38倍來看 真的是委屈了 個人認為今年本益比到8倍左右算是合理的 也就是股價要到66元左右都還算是可以被接受 提供給你參考

PS.以上純屬個人意見 非投資建議 投資請注意風險 詹姆士

謝謝！
我會仔細觀察一下的
雖然已經快跌破41.5的價位了
我想應該還是會進吧！