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arli096347

01-21 2007, 18:42

MoneyQ組合基金擂台賽比賽規則暫行辦法 (2007-02-01 更新)

1.凡是MoneyQ會員皆可報名參加本擂台賽。

2.本擂台賽採分級制，共分RR2~RR5四個等級。(註1/註2) 每一等級擂台場設場主一人，每檔組合基金設操盤手一人。

3.每一擂台場含場主最多容納10檔組合基金參賽，超過10檔另設擂台場。參賽者每等級以參賽一檔為限。一季為一個賽程，每季賽程依等級產生優勝者，優勝者將獲得獎品鼓勵。

4.子基金限定為政府核准上市之各類型國內及境外開放型基金，但開賽日之前屬未申報生效及已撤銷核備者除外。

5.報名參賽之操盤手負有提出操作理念、組合構想、紀錄績效及上傳更新之責任。每週至少更新一次為原則，若一個月未更新資料者視為棄權，並停止其參與下次比賽之權利。

6.參賽者發表內容包括基金組合圓形圖及績效趨勢折線圖，其格式由場主統一製作或規定。

7.組合基金之績效以原幣計算。每檔組合基金之持股(子基金)，以最少3檔最多不超過10檔為原則。每檔子基金所佔配比最高50%最低5%。

8.每季賽程操盤手不可改變其基金之持股標的(現金或定存除外)，但每月最多得調整各子基金之配比一次，調整後之基金並不得改變其所屬等級。

9.法律聲明：本競賽純屬基金投資人交流學習之活動，並無為特定廠商宣傳廣告之用意，且不可作為基金投資買賣參考依據。參與本活動之任何人無須對他人投資損益負任何責任，投資人應審慎考量自身之投資風險。

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註1：
組合基金之風險等級依下列辦法認定之：
a.每一子基金依其所屬風險收益等級得到一等級係數，RR5級其風險等級係數=5；RR4級其風險等級係數=4；依此類推….

b.每一子基金之風險等級係數乘以其在組合基金所佔比例加總後，得出組合基金之風險指數。當5≧風險指數＞4，組合基金屬於RR5級；當4≧風險指數＞3，組合基金屬於RR4級；依此類推…

c.例如：某組合基金其RR3級子基金佔40%，RR4級子基金佔40%，RR5級子基金佔20%，則某組合基金之風險指數=3*40%+4*40%+5*20%=3.8。4≧3.8＞3，故此組合基金屬於RR4等級。

RR5:5≧風險指數＞4
RR4:4≧風險指數＞3
RR3:3≧風險指數＞2
RR2:2≧風險指數＞1

註2：
境外基金風險收益等級以基智網為準，國內基金風險收益等級請依下列標準自行認定之：

RR1 (風險:低) 以追求穩定收益為目標，通常投資於短期貨幣市場工具，如：短期票券、銀行定存，但並不保證本金不會虧損。貨幣型基金

RR2 (風險:中) 以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評鑑為投資級（如標準普爾評等BBB級，穆迪評等Baa級以上）之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。已開發國家政府公債債券型基金、投資級（標準普爾評等BBB級，穆迪評等Baa級以上）之已開發國家公司債券基金。

RR3 (風險:中高) 以追求兼顧資本利得及固定收益為目標，通常同時投資股票及債券、或投資於較高收益之有價證券，但也有價格下跌之風險。平衡型基金、非投資級（標準普爾評等BBB級，穆迪評等Baa級以下）之已開發國家公司債券基金、新興市場債券基金。

RR4 (風險:高) 以追求資本利得為目標，通常投資於已開發國家股市、或價格波動相對較穩定之區域內多國股市，但可能有大幅價格下跌之風險。全球型股票基金、已開發國家單一股票基金、含已開發國家之區域型股票基金。

RR5 (風險:很高) 以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大之價格下跌風險。一般單一國家基金、新興市場基金、產業類股型基金、店頭市場基金。

azuki

01-21 2007, 20:12

8.組合基金之績效以原幣計算。每檔組合基金之持股(子基金)，以最少3檔最多不超過10檔為原則。每檔子基金所佔配比最高50%最低5%。

如果組合中有多種貨幣呢？是要結算時全部轉換成台幣，匯損自負嗎？

9.每季賽程操盤手不可改變其基金之組成持股，但每月得調整各子基金之配比一次，調整後之基金並不得改變其所屬等級。

這樣遇到股災不就只能挫著等？